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玉山投信月配00988B 3/2開募 鎖定高票息非投等債

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玉山投信月配00988B 3/2開募 鎖定高票息非投等債
【記者柯安聰台北報導】ETF市場已成為台灣資產管理業者未來的重點目標,玉山投信看準趨勢,未來3年將全力推進ETF版圖,精準對接市場需求,玉山投信首檔ETF IPO--玉山美元嚴選非投資等級債券ETF(玉山嚴選非投債ETF,00988B)於馬年春節後登場,預計3月2日至3月6日正式募集,3月25日掛牌交易。玉山投信董事長陳茂欽(圖中)表示,玉山投信透過與金控整合發揮綜效,強化品牌信賴與產品創新力,將原有投信基礎再擴大,玉山嚴選非投債ETF不僅是玉山投信發行的第1檔ETF,更象徵玉山投信正式進軍ETF市場的決心。玉山嚴選非投債ETF鎖定台灣投資人高度關注的月配息ETF資產需求,一次囊括「高票息、成熟市場、月配息」三大亮點:以美國非投資等級債為選券核心,挑選具吸引力的票息來源,打造全台首檔鎖定票面利率7.5%以上之非投資等級債的ETF,同時100%投資於成熟國家市場,其中8成布局於流動性最佳、發債量最大的美國企業,兼具高票息與成長潛力,形成更具效率的債券配置;此外,玉山嚴選非投債ETF採月配息機制,讓投資人能以月月有收益的方式增加資產彈性,打造可長期於投資組合中兼具配息與核心配置角色的「存債型」ETF。陳茂欽指出,玉山投信自2025年7月正式加入玉山金控體系後,投信與金控資源協作愈趨完整,並朝向強化資產管理能量穩健前進,面對近年台灣ETF市場檔數與規模雙雙高速成長的趨勢,玉山投信在集團版圖中扮演關鍵角色,未來將持續發揮原有國際視野優勢,深化在地化布局,並在玉山金控的支持下擴大資產管理基礎。

陳茂欽還強調,期許玉山投信在3年內達成「ETF AUM挑戰百億、整體資產管理規模3000億」的目標,本次玉山嚴選非投債ETF的發行正為此奠下重要基礎,期待市場共同見證玉山投信邁入蓬勃成長的新篇章。玉山投信總經理梅以德(圖右)指出,玉山投信未來3年將把發展ETF作為核心戰略,全力精準對接快速成長的市場需求,同時持續壯大共同基金的資產管理規模,推動整體業務穩健成長,玉山投信的產品布局將聚焦前瞻主題,打造具差異化與競爭力的投資工具,不僅順應市場趨勢,更要超越趨勢;此外,在法規環境逐步鬆綁的背景下,玉山投信也將投資人需求為核心,深化收益型與多重資產產品的陣線。梅以德進一步說明,玉山投信去年於亞資中心開辦多通路未具證基金銷售與外部資產管理(EAM)業務,進一步提升品牌國際化競爭力,同時引進具特色的私募與另類資產商品,並積極爭取獨賣及首賣合作,展現玉山投信在資產管理市場持續深化與創新的企圖心。針對馬年全球市場趨勢,玉山投信投資長李孟霞指出,2026年全球經濟在川普新一輪政策框架下邁入轉型階段,市場也從前2年的快速修正逐步回到再平衡狀態。隨著美國財政刺激重新成為主要成長來源、供應鏈調整持續推動產業投資,美國消費力道仍為全球景氣的重要支柱,同時,聯準會在新任主席上任後,預期貨幣政策風格朝向「偏重趨勢」轉變,市場預期今年仍具降息動能,但長天期利率下行空間有限,使得整體利率曲線朝向正常化方向發展面。在產業層面,李孟霞分析,AI所帶動的生產力提升與投資循環依舊強勁,不僅降低通膨壓力,也為企業獲利帶來結構性支撐;然而,地緣政治、供應鏈重組與中美競爭仍為全球經濟的重要變數。整體而言,在政策、通膨與企業獲利方向逐漸明朗的環境下,非投資級債等收益型資產依舊具備相對優勢,而成熟市場企業的財務體質更加穩健,預料將吸引市場資金卡位,展望 馬年在全球景氣有望維持溫和擴張,風險資產與固定收益市場皆有重塑配置之契機。玉山投信市場策略部協理葉家榮指出,玉山嚴選非投債ETF將回歸債券配息本質,透過「鎖定高票息」的月配息設計,嚴選高息債券來掌握增益機會,為全台首創嚴選票面利率7.5%以上之非投資等級債券ETF,從上千檔成熟市場國家企業於美國發行之非投資級債中,挑選符合流通性高、鎖定固定票息等條件,最後再透過市值加權,精選出100檔以上非投資等級債券。 此外,葉家榮說明,統計00988B追蹤指數「ICE TPEx1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」殖利率,近10年平均殖利率達到8%以上,成為兼具收益性與成長潛力的核心資產,適合於資產配置中扮演關鍵角色,相較於同期間全球非投等債指數平均殖利率僅約6.8%,全球投等債同期間更只有3.3%。再者,從近10年累積報酬率來看,在較高票息的優勢搭配時間累積之下,00988B追踨指數累積報酬達93.9%,明顯提升「存債感」,同樣高於全球非投資等級債券指數同期間的78.4%表現。 葉家榮表示,看好成熟市場企業的獲利表現較佳,違約率較低,以美國企業為例,過去10年平均違約率僅2.5%,歐洲企業更只有1.7%,信用風險相對可控,因此在選券上,00988B追蹤指數百分百布局成熟國家發行之債券,且著眼於美國企業發債量為全球最大宗,不論資訊透明度或流動性都更勝一籌,8成以上標的都集中於美國企業,配合監控風險條件,00988B追蹤指數過去10年平均違約率只有0.8%。為了讓投資人資金運用更具彈性,且回歸債券資產具有息收之優勢,葉家榮表示,00988B採取月配息機制,預計3月2日開始募集,3月16日報請成立之後,最快將於6月首次配息,未來以月月配息方式,搭配00988B追蹤指數嚴選高票息之特性,提升投資人對於債券ETF的存債感。(自立電子報2026/2/25)

【記者陳世長台中報導】台中開春最浪漫!除了姆明一族可愛魅力席捲全台的「2026中台灣燈會」,由台中市政府觀光旅遊局指導,后里區公所主辦的「2026后里泰安櫻花季」,也將於2月27日在后里泰安派出所夢幻...

【記者柯安聰台北報導】去年甫問世的主動式ETF持續火熱,不僅總檔數來到21檔,受益人數更是創高突破百萬。根據集保戶股權分散2月11日最新統計資料顯示,主動式ETF受益人數上周增加8603人,總人數來到...

統一超(2912)今(25)日公布去年財報,全年合併營收達3,507.34億元,年增3.79%,續創歷史新高,每股盈餘(EPS)10.78元。董事會同步決議擬配發每股現金股利9元,配息率達83.48%。

房市交易清淡,房地產是否還是最佳投資標的?有網友在社群上發文,說自己以買了一間總價1475萬、28坪加車位的預售屋,貸款8成、利率2.5%,若以2年興建期+ 5年寬限與持有期來算,7年間投入的本金(頭期款、裝潢、利息等)累計超過700萬。

[FTNN新聞網]記者何亞軒/綜合報導今(25)日台股加權指數收在35,413.07點,大漲2.05%,三大法人合計買超425.52億元,觀察今日三大法人賣超個股前十名,受到...

台股今(25)日開盤延續多頭氣勢,權王台積電衝上2025元新天價,帶動加權指數站穩3萬5000點創歷史新高,不過日前因AI需求爆發、記憶體全球缺貨潮而上漲的記憶體類股群聯(8299)開盤即大跌逾百元,盤中一度來到1895元,跌幅逾7%,造成股價下跌的主因,來自大摩的最新報告,大摩表示,由於亞洲記憶體模組廠因低價庫存耗盡、供應受限及消費性需求疲軟,利潤空間恐在2026年下半年面臨壓縮,因此下修群聯的評等降至「中立」,目標價則調升至1800元。

[FTNN新聞網]記者邱梓欣/綜合報導美股週二收高帶動,台股今(25)日強勢續攻,盤中突破3萬5千點,終場收在35,413.07點,大漲712點、漲幅2.05%,成交金額9,81...

台股春節過後23日開紅盤,今(24)日漲勢延續,開盤後一度漲破900點,台積電(2330)股價直逼2000元大關。對此,臉書財經粉專「股人阿勳」今在臉書提到,許多股民問及「記憶體族群現在還能追嗎?」他認為,​短期大概率還有高點,但進場前就要準備好出場策略。​台股23日農曆馬年開市盤中一度大漲超過600點,首次突破34000點大關,但因逢台指期結算,午盤後漲勢......

台股馬年開紅盤漲不停!今 (24) 日不受美股走弱影響,在權王台積電衝上 1975 元天價的帶領下,加權指數終場大漲 927 點,創歷史第二大漲點,收在 34700 點也同創歷史新高,漲幅 2.75%,成交量 8371 億元,台股連續 5 個交易日大漲,累計漲幅達 2917 點。鉅亨贏指標專任

宏碁創辦人施振榮夫婦、女星周丹薇、製作人兼主持人許琡婷等今(24日)出席公視台語台 《下半場練習生》第二季開播記者會。曾任台積電董事20年的施振榮被問到持有幾張台積電股票時,他羞澀的笑了笑,說道:「我不曉得幾張,很多張就對了!」霸氣言論讓人相當羨慕。

大空頭集體陣亡!台股今(25)日再度上演瘋狂噴發行情,繼昨日大漲927點後,今日加權指數再度狂飆712.25點,終場收在35413.07點。短短兩個交易日,大盤猶如裝上火箭直接暴衝1639點,不僅刷新多項歷史紀錄,更爆出9819億元的恐怖天量。護國神山台積電更是神威顯赫,正式站上2000元大關,收在2015元,讓無數看空的散戶與機構慘遭「血洗式」軋空。

國際電子代工龍頭鴻海(2317)今(25)日漲幅再現,且一口氣拉出將近半根漲停,最高觸及243元,漲幅達4.7%。啟發投顧分析師白易弘指出,鴻海今日一根紅棒突破,有望走成延5日線上攻格局,持有者續抱即可,長期投資者則看今日是否能手平盤價再做介入。

今(25)日美股的焦點是科技相關個股,輝達財報公布時間是「台灣時間2月26日凌晨」,揭曉前可先看其他股。例如在台股突破2000元天價的台積電,它在美股有ADR;還有剛宣布和艾司摩爾(ASML)買設備的聯電;泰瑟國際(Axon Enterprise)的強大財報與財測。今日美股開盤,台積電ADR上漲、聯電ADR則下跌。

上櫃連鎖美妝通路龍頭寶雅(5904)(23)日公告去年度財報,全年大賺近三個股本,董事會同步決議擬配發每股現金股利25.5元,配發率86%,以(23)日收盤價計,股息殖利率約5.57%。 展望今年2月,寶雅表示,春節、開學與出遊旺季接續到來,業績可望於元月。

台股今(24)日在權值股台積電(2330)、台達電(2308)帶動下開高走高,收盤以34700點作收,上漲927點,漲點創今年最大、史上第二大,上市公司總市值首度站上113兆元。市場多頭氣氛沸騰引發網友熱議,有人直呼「上看8到10萬,好心才告訴你」。對此,專家表示,目前仍屬強勢多頭格局,持續上漲機率大。

台積電(2330)今(24)日收盤衝上 1965 元收盤天價,但最驚人的還在後頭,盤後鉅額交易竟爆出2073 元的歷史新天價,領先市場發出「仙人指路」訊號氣氛濃厚,對此,專家表示,「天價並非空談!」

長榮集團創辦人張榮發2016年1月過世後,遺產至今爆漲5倍,已突破1,215億元,家屬包括大房3個兒子、二房遺孀李玉美及張國煒母子為了遺產分配紛擾10年後,近日有突破性進展,張國煒領到來自長榮巴拿馬國際(EIS)高達649億元的海外現金股利;國內遺產部分,一筆達161億元的現金股利,也在過年前匯入4位遺囑執行人聯名專戶等待分配,讓張國煒大為振奮。

[Newtalk新聞] 台股「金馬年」開紅盤走高,首度衝破 34,000 點整數關卡,「護國神山」台積電(2330)一度觸 1,935 元新天價,市值攀至新台幣 50.17 兆元,排名國內之冠、全球第六大企業。 這檔受惠於 AI 應用需求強勁、業績年年攀升的晶圓代工龍頭,一直是許多人長期存股、定期定額之標的;許多人也期待台積電股價能見到 2,000 元、甚至 3,000 元,不過,國泰證期顧問處協理蔡明翰日前受訪時卻表示「不希望今年看到 3,000 元的台積電」。 蔡明翰接受財經節目《鈔錢部署》專訪時指出,「自己很喜歡這兩年的節奏」,意即(台積電)股票維持一樣的本益比,他的增長來自於本身獲利,代表今年不會出事、明年不會出事,投資人能長期「抱得住」、不斷地賺該檔股票的錢。 蔡明翰以估值分析,去年台積電的每股盈餘(EPS)66.25 元、股價高點 1,550 元推算,本益比最高約 23.4 倍;若以相同本益比、並以法人平均預估今年 EPS 約 98.44 元推算,股價高點約 2,303 元。 資料來源:財報狗/新頭殼製表 「我覺得現在市場上,真的是有一點越來越貪心,2,300 元我覺得已經

美國《紐約時報》本月24日報導,稱美國中央情報局與國家情報總監辦公室,曾向蘋果執行長庫克(Tim Cook)、輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰等科技龍頭,進行關於「中共恐2027年前犯台」的機密簡報,傳出庫克嚇到「睜一隻眼睡覺」。另外報導也提到,若真的遇到中共犯台,台積電也有因應策略。

財經中心/王駿凱 報導1月份全體證券商稅後淨利達252.35億元,較前一月份成長122.21億元,增幅接近93.91%。

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